在“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推動下，中國新能源重卡市場正經(jīng)歷著一場波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)變革。從2019年的5034輛到2024年的8.2萬輛，在市場需求和技術創(chuàng)新的交織下，市場規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級增長。
市場銷量盤點：巨頭格局從萌芽期已然奠定
回望過去，縱觀2019年至2024年新能源重卡市場的發(fā)展歷程，一個顯著的特征是行業(yè)始終保持著較高的市場集中度，新能源重卡領域從起步階段就伴隨著較高的技術、資本和政策門檻。
2019年，新能源重卡市場尚處于萌芽期。比亞迪以2853輛的銷量獨占鰲頭，市場份額高達56.67%，開沃汽車和中聯(lián)重科緊隨其后。TOP3企業(yè)合計市場份額達到84.48%，TOP5企業(yè)更是占據(jù)91.36%的市場份額，呈現(xiàn)出明顯的頭部效應。
然而市場總是充滿變數(shù)，2020年，行業(yè)受疫情影響和市場調整，全年銷量回落至2619輛，但集中度特征依然明顯與此同時，行業(yè)格局發(fā)生劇烈變動。東風公司以586輛躍居首位，市場份額為22.37%，比亞迪滑落至第二位，市占率14.62%，寧通集團則躋身前三，市占率12.83%。這一年中，集中度仍然維持在較高水平，傳統(tǒng)車企開始發(fā)力新能源領域，市場競爭日趨激烈。
2021年市場迎來爆發(fā)式增長，總量突破萬輛大關。三一集團以1497輛（市占率14.33%）奪得冠軍，寧通集團以1477輛（14.14%）緊隨其后，漢馬科技以1168輛（11.18%）位列第三。TOP3企業(yè)合計市占率為39.65%，雖然相比2019年有所下降，但仍顯示出頭部企業(yè)的主導地位。這一年的集中度變化反映出新進入者開始嶄露頭角，具有工程機械背景的企業(yè)開始顯露出強勁競爭力，但市場仍然由少數(shù)幾家企業(yè)主導。
到2022年，市場集中度再次提升。遠程新能源商用車以2837輛（11.32%）登頂，三一集團以2611輛（16.74%）位居第二，徐工汽車以1871輛（11.12%）躋身前三。TOP3企業(yè)合計市場份額達到39.18%，TOP5企業(yè)集中度更是超過60%，在新能源車企與傳統(tǒng)工程機械企業(yè)的競爭中，這一市場再次向頭部企業(yè)集中。
2023年，行業(yè)集中度進一步提升。徐工汽車以5373輛（15.73%）首次問鼎，三一集團以5327輛（15.59%）緊隨其后，遠程新能源商用車以3616輛（10.58%）保持第三。TOP3企業(yè)合計市場份額達到41.9%，TOP5企業(yè)集中度接近60%，顯示出明顯的寡頭競爭特征，行業(yè)開始進入“強者恒強”的發(fā)展階段。
2024年，新能源重卡市場迎來爆發(fā)式增長，總量躍升至8.2萬輛。徐工汽車以1.44萬輛的業(yè)績穩(wěn)居榜首，三一集團以1.41萬輛緊隨其后，一汽解放以9490輛躋身前三。值得注意的是，前三強企業(yè)市場份額合計超過45%，前五強占比突破64%，市場集中度達到新高。這一時期，具有工程機械背景的企業(yè)已經(jīng)確立領先優(yōu)勢，傳統(tǒng)車企也在加速轉型，行業(yè)寡頭競爭格局全面形成。
這六年的數(shù)據(jù)清晰地表明，新能源重卡市場從發(fā)展初期就具有高度集中的特征，而非經(jīng)歷從分散到集中的過程。這種特殊的市場結構源于行業(yè)本身的技術密集型特性、較高的準入門檻以及政策導向的影響。
巨頭制勝之道：傳統(tǒng)企業(yè)如何實現(xiàn)彎道超車
在新能源重卡行業(yè)發(fā)展過程中，徐工汽車的表現(xiàn)堪稱典范。從2020年僅銷售258輛到2024年登頂行業(yè)第一，成功絕非偶然。早在2018年，當大多數(shù)企業(yè)還在觀望時，徐工汽車就已經(jīng)開始布局新能源重卡研發(fā)并逐步過渡到只生產(chǎn)新能源車。這種前瞻性的戰(zhàn)略眼光，讓徐工汽車在后續(xù)的市場競爭中占得先機，也為整個行業(yè)的發(fā)展方向提供了重要參考。
更為重要的是，徐工汽車巧妙地將其在工程機械領域的優(yōu)勢轉化為市場競爭力。依托集團在重載領域的技術積累和品牌信譽，徐工的新能源重卡很快獲得了市場認可。同時，其地處徐州的地理位置優(yōu)勢也不容忽視，位于蘇魯豫皖四省交界的戰(zhàn)略要地，讓徐工汽車能夠快速輻射中國重卡消費的核心區(qū)域，這種區(qū)位優(yōu)勢為企業(yè)節(jié)省了大量物流成本，提高了市場響應速度。
三一集團的崛起同樣令人矚目。這家工程機械巨頭將其在電動化領域的技術積累完美遷移到重卡領域，特別是在電驅系統(tǒng)和能量回收技術方面形成了獨特優(yōu)勢。更值得稱道的是，三一創(chuàng)新性地推出“電池銀行”模式，通過車電分離降低用戶購車門檻，這種商業(yè)模式創(chuàng)新極大地推動了市場普及，也為行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供了新思路。
面對新勢力的強勢崛起，傳統(tǒng)重卡企業(yè)也在積極求變。一汽解放憑借在燃油車時代積累的技術底蘊和客戶基礎，正在新能源領域全力追趕。2023年，一汽解放研發(fā)投入占比達到3.5%，高于行業(yè)平均水平，顯示出傳統(tǒng)巨頭轉型的決心和力度。
東風公司和中國重汽則選擇了差異化競爭路線。東風在混合動力重卡技術方面獨樹一幟，而中國重汽依托濰柴動力的技術支持，在燃料電池重卡領域布局較早。這些傳統(tǒng)車企雖然面臨“船大難掉頭”的挑戰(zhàn)，但在資金實力、生產(chǎn)能力和售后服務網(wǎng)絡方面的優(yōu)勢明顯，這些優(yōu)勢將在未來的市場競爭中發(fā)揮重要作用。
未來戰(zhàn)局：存量競爭時代，誰將主宰下一個五年？
展望未來，新能源重卡市場的寡頭競爭格局將進一步強化。從經(jīng)濟學規(guī)律而言，任何行業(yè)到了一定的階段，寡頭壟斷效應不可避免。此外，由于新能源重卡行業(yè)資金技術門檻高，頭部企業(yè)也會憑借著規(guī)模效益，能在競爭中取得一定的優(yōu)勢。從商用車行業(yè)發(fā)展的歷史來看，不論重卡、輕卡還是客車行業(yè)，都存在類似的現(xiàn)象。
在新能源重卡行業(yè)的未來，技術研發(fā)能力、成本控制能力、場景解決方案能力和售后服務網(wǎng)絡將成為決定企業(yè)成敗的關鍵因素�！犊ㄜ囍丫W(wǎng)》認為，短期內，在政策利好、市場逐漸回暖的大好形勢之下，眾多企業(yè)群雄逐鹿，在看不見硝煙的商業(yè)戰(zhàn)場上，不排除會有新企業(yè)殺出重圍贏得大好生機。但長期看，新能源重卡市場呈現(xiàn)集中度高的現(xiàn)象將會越發(fā)明顯，這其中，一定會有更多如一汽解放一般的老牌商用車企業(yè)的身影。
《卡車之友網(wǎng)》同樣認為，對于傳統(tǒng)車企來說，如何加快轉型速度并發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢則是當務之急；對于新勢力企業(yè)而言，如何保持創(chuàng)新活力并擴大規(guī)模優(yōu)勢是首要課題。在這個過程中，那些缺乏核心技術、資金實力或場景應用能力的企業(yè)最終將逐步退出市場，行業(yè)洗牌會加速進行。
值得注意的是，隨著換電模式的推廣和續(xù)航里程的提升，新能源重卡的經(jīng)濟性將進一步提高，這也必將會加速替代傳統(tǒng)燃油重卡的進程。同時，智能網(wǎng)聯(lián)技術與電動化的融合，也將為行業(yè)帶來新的增長機遇和創(chuàng)新空間。
說到底，如今的新能源重卡市場競爭已經(jīng)進入深水區(qū)，行業(yè)頭名變換的背后是技術創(chuàng)新、商業(yè)模式和市場策略的全面較量。在變革的時代之下，唯有那些能夠準確把握市場趨勢、持續(xù)創(chuàng)新并快速應變的企業(yè)，才能在這場激烈的市場競爭中笑到最后。
